Признаки, что таблиц уже недостаточно
Обычно проблема проявляется не в размере таблицы, а в количестве ручных согласований. Данные о клиентах, заказах, оплатах и задачах живут в разных местах, а сотрудники по-разному понимают их актуальное состояние.
- Заявки теряются между сообщениями и таблицами
- Нельзя быстро увидеть статус заказа или клиента
- Одинаковые данные приходится вводить несколько раз
- Отчёт собирается вручную перед каждой встречей
CRM и ERP решают разные задачи
CRM помогает вести клиентов, коммуникацию, сделки и обращения. ERP шире: она может объединять склад, закупки, продажи, финансы, производство и внутренние операции. Малому бизнесу не всегда нужна большая ERP — иногда достаточно хорошо настроенной CRM с несколькими модулями.
Сначала опишите процесс
Перед выбором платформы стоит определить, кто создаёт заявку, какие статусы ей нужны, какие данные обязательны и кто принимает решение на каждом шаге. После этого становится понятно, подойдёт ли готовый сервис или нужна собственная система.